不丹村官敦杜（TsewangDandup饰）很快厌倦了乡村乏味的生活，怀念大城市的绚烂，并计划借朋友的关系前往梦想之地美国。敦杜在帕罗节（不丹最大的宗教节日）期间请假，不声不响的包好行李，踏上了前往美国的旅程。在乡村公路旁，敦杜萍遇一位僧人，后者为他讲述了一个梦想之地的故事：不丹青年塔西荒废了自己法术的学业，整日心中只是思量女人，这天他骑上了新买的马，却被马儿丢弃在森林深处，塔西向林中的隐居老人求助，并被他年轻貌美的妻子吸引，遂滞留此处。不久塔西和老人的对立愈发明显在故事之外，敦杜和僧人的旅程中加入了一位少女，这使敦杜的看法发生了些许变化本片由多才多艺的活佛宗萨钦哲仁波切拍摄，而他在拍摄电影之前曾经担任贝托鲁奇《小活佛》一片的顾问。